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从关厂到扩产技改 啤酒行业产能布局有何新内涵?

时间:2022-3-14 11:30:32

【中国国际啤酒网】啤酒企业的产能布局成为近期投资者关心的热点之一。在投资者互动平台,青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒、惠泉啤酒等多家啤酒企业均就啤酒产能的问题作出答复。

事实上,此前啤酒企业已经历了近五年的“关厂调整期”。而近半年来,包括青岛啤酒、华润雪花在内的国内啤酒龙头企业,在生产场地和设备上都有较大动作。

啤酒行业为何会发生这样的变化?这背后又反映出怎样的行业发展脉动和趋势?

啤酒企业密集扩建产能

今年3月1日,位于深圳的兴东华润雪花啤酒总部基地传来动工进展。该项目建成后,将包括一座总部大厦、一座国家级研发中心、一座展示啤酒历史的博物馆和工业遗址广场、一个年产10万千升的精酿啤酒生产基地、一座推广啤酒文化的小镇及一座为员工配套的宿舍等。

日前,据深圳媒体报道,蓝带啤酒(中国)2021年产销量同比增长34.6%,产值接近10亿元,公司正计划同步实施增资扩产项目,建设自动化、清洁化、信息化智慧工厂。该增资扩产项目计划建设50万吨生产线,投资分两期进行,首期计划建设30万吨生产线。项目建成后,其产值将突破33亿元。

2021年12月,重庆啤酒发布公告称,拟在佛山、西昌扩产技改。其中,重庆啤酒控股的嘉士伯重啤拟在广东省佛山市三水区新建年产50万千升啤酒产能的生产基地,固定资产投资约10.3亿元,并在佛山市设立嘉士伯佛山公司。项目预计2022年7月动工,预计2024年投产。另外,嘉士伯重啤子公司西昌公司拟投资扩建产能,从年产3.8万千升扩产至11万千升。

2021年11月,青岛啤酒科技研发中心(国家重点实验室新基地)开工仪式在青岛蓝谷举行,青岛啤酒智慧产业园120万千升扩建项目开工仪式在青岛平度举行。青岛啤酒介绍,前者将助力青啤继续打好“科技王牌”,打造具有国际影响力的啤酒酿造技术研究新高地,后者建成后将成为国内单体工厂产业链条更全、单体规模更大、智能化水平更高的啤酒生产基地。

曾经历“关厂调整期”

值得注意的是,在这一股大刀阔斧“扩产、技改”动作之前,啤酒企业却经历过近五年的“关厂调整期”。

据安信证券研报披露的数据,青岛啤酒2018年关闭2家工厂,2019年关闭2家工厂,2020年受疫情影响搁置关厂。记者梳理青岛啤酒年报发现,2017年至2020年,青岛啤酒的实际产能分别为1058万千升、987万千升、953万千升、934万千升。2018年年报显示,青岛啤酒2018年产能整合的职工安置支出为4758.95万元。在2019年年报中,青岛啤酒称,2019年管理费用同比增加35.68%,主要原因是本年度公司产能整合优化等相关员工费用同比增加。

青岛啤酒多次在年报中提及“优化产能”——2020年年报中,青岛啤酒称,未来随着中国经济不断发展,啤酒消费市场仍具较大发展潜力,通过进一步的产能优化、产品结构提升以及价格调整,在整体消费和利润水平上仍具相当的提升空间;同时,产能过剩、市场总体需求不旺及成本上涨压力较大等因素,使市场竞争仍较为激烈。

相关数据显示,另一啤酒领头羊华润啤酒2015年至今关闭工厂超30家。2021年3月,华润雪花啤酒CEO侯孝海在媒体沟通会上表示,华润第一个三年战略规划中的重要策略就是优化产能,“过去四年,华润雪花关闭了超过30家小厂,未来还会持续进行少部分工厂的关闭”。

对于关厂,侯孝海强调,这是华润啤酒产能优化重大战略的延续,“目前产能优化重大战略已经结束,关厂提质是华润啤酒常态工作”,接下来,最近三年还会持续关闭一些小的酒厂,大概每年3-4家,之后关闭的数量会越来越少,根据公司高端化的发展目标,逐步提升华润啤酒全国产能的发挥率。根据2020年华润啤酒财报,截至2020年底,华润啤酒在内地25个省、市、区营运70间啤酒厂,年产能约1875万千升。

被业内视作“潜力股”的重庆啤酒,与嘉士伯“牵手”之后也在推进关停工厂。早在2015年,重庆啤酒董事会通过《关于公司优化生产网络的议案》称,将会持续考量众多方案,包括但不限于优化现有啤酒生产厂家的部署。这些方案可能包括出让、关停冗余机构或企业、人员优化以及提高生产现代化水平等。据不完全统计,经过上述战略的调整,重庆啤酒连续关停綦江、柳州、九华山、永川、黔江和六盘水等多家分、子公司工厂。

今年2月份,在投资者互动平台,有投资者向燕京啤酒提问,是否有在山东新建生产基地的打算?燕京啤酒回复称,将按照市场需求结合自身产能布局,合理建设生产基地。记者注意到,燕京啤酒近年年报中,有多个涉及技改、扩产的项目,比如北京燕京总部六、七、九、十包生产线技改工程,贵阳新建20万千升啤酒产能扩建工程等。而且,燕京啤酒屡次在年报中表示,未来,渠道改造、品牌升级、产能整合、内生增长将成为啤酒行业的主题,啤酒市场将迎来品质至上和价值回归时代。

区域啤酒企业珠江啤酒近年来也发力推进技改、扩产。在2021年半年报中,珠江啤酒表示,2021年上半年,公司持续优化产能布局,加快推进东莞公司产能扩建项目;从化公司高端产品生产线技改成功投产;推进南沙公司过滤设备升级、河北公司260ml规格产品生产线技改、珠丰司扩大彩面纸产能技改等工作。在2020年年报中,该公司表示,2022年规划包括加快推进产业升级,如珠丰公司等包装产业的升级改造,如落后产能、无效产能的淘汰优化,促进企业经济结构优化。

“技改”意味着什么?

有观点认为,中国啤酒企业在高速发展阶段,通过并购、建厂提升产能是常规操作,随着并购企业和工厂数量的增加,啤酒产能快速增长,但其中大部分是产能低下、设备老化的小工厂。由“量促增长”转为“质促增长”阶段后,各大啤酒企业不得不从扩大产能转变为优化产能,关闭低产能工厂。

国家统计局及中国酒业协会方面的数据显示,2013年我国啤酒产量达到历史高点,达4982.8万千升,随着啤酒产能接近饱和,产能增速逐渐放缓。此后便基本上一路下滑,到2020年已经降至3411.1万千升。2021年,出现近8年首次反弹,同比增长4.44%,达到3562.4万千升,但仍低于2019年的3765.29万千升。

在业界看来,国内啤酒市场已到达天花板,增量空间受限。随着消费升级的推进,消费者越来越注重产品品质,这也使得啤酒企业加速产品结构升级,布局高端市场。从过去的“销量至上”到现在的“产品高端化”已成为啤酒行业共识。中国啤酒市场消费升级以及消费需求的多元化,使啤酒行业的消费结构转型步伐持续加快,消费者开始追求品质更高、更个性化的啤酒产品,市场竞争由产能、规模的扩张转向以质量型、差异化为主的竞争,中高端市场持续增长,以听装啤酒、精酿啤酒为代表的高端产品占比提升并保持了良好的发展态势。

有观点表示,整体而言,产品组合的全面升级优化才能带来啤酒行业长期结构的改善,是吨酒价格、吨酒利润提升的原动力,亦是全面高端化的保证。

食品产业分析师朱丹蓬对记者表示,此番“关厂潮”“扩产技改潮”,意味着中国啤酒行业已经进入从量变到质变的阶段,在产业结构全面升级的过程中,许多原有的工厂硬件设施无法适应企业发展新阶段的要求。特别是在啤酒行业高端化和年轻化的趋势之下,许多企业不断调整革新以顺应趋势。

“整个消费端也在不断倒逼产业端创新升级,未来还会有越来越多的啤酒企业会进行高端化运营。高端化包括全方位、多维度,比如产品、品牌、客户关系、客户黏性等。其中,工厂设备是硬件,也是基础,这一块的投入打造,非常有必要。”朱丹蓬说。


作者:郑明珠 来源:新京报
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